2020年6月4日，麥肯錫公司發(fā)布一篇關(guān)于建筑業(yè)生態(tài)鏈重組的研究報告《The next normal in construction: How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem》（建設(shè)的下一個常態(tài)：破壞如何重塑世界上最大的生態(tài)系統(tǒng)）。
這份報告分析了建筑業(yè)的整個生態(tài)系統(tǒng)將如何改變，現(xiàn)有企業(yè)價值鏈面臨的風(fēng)險，以及企業(yè)如何快速適應(yīng)并進(jìn)行企業(yè)轉(zhuǎn)型。為世界各地的高管在企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中提供一盞指路的明燈。
建筑業(yè)作為全球最大的生態(tài)體系，產(chǎn)能卻嚴(yán)重落后。隨著市場環(huán)境的不斷變化，技術(shù)的進(jìn)步，現(xiàn)有的建筑生態(tài)體系被破壞后再重組，已經(jīng)成為了必然趨勢。2020年全球產(chǎn)業(yè)都受到新冠病毒的沖擊，這也加速了建筑生態(tài)體系的破壞與重組。
建筑業(yè)并不是第一個遭遇生產(chǎn)率落后和價值鏈斷裂的行業(yè)。其實可以從其他有類似特點、遇到過類似挑戰(zhàn)的行業(yè)里吸取教訓(xùn)。報告中分析了其中四個行業(yè)的轉(zhuǎn)變:造船、商用飛機制造、農(nóng)業(yè)和汽車制造。所有這些轉(zhuǎn)變的模式都很明顯，價值轉(zhuǎn)移到了那些最善于處理變化的人身上。生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新和新的工作方法開啟了這四個行業(yè)的轉(zhuǎn)型。如今，各個行業(yè)的贏家都在繼續(xù)大舉投資于技術(shù)，其中很多都專注于數(shù)字化和數(shù)據(jù)驅(qū)動的產(chǎn)品和服務(wù)。
今天的建筑生態(tài)系統(tǒng)是一個高度復(fù)雜、分散的、基于項目的建設(shè)過程。
未來的建筑生態(tài)系統(tǒng)會有一個更加標(biāo)準(zhǔn)化，更統(tǒng)一和集成化的建設(shè)過程。
通過對建筑業(yè)未來會發(fā)生的改變進(jìn)行分析，得出未來將有40%-45%的市場份額將會轉(zhuǎn)移，并對價值鏈上的所有人造成影響。
其實建筑業(yè)正在變革的過程中，我們都需要做好準(zhǔn)備，才可能抓住這份紅利。今年新冠病毒的沖擊，也加快了變革的過程。有超過三分之二的受訪者認(rèn)為，新冠病毒危機加快了建筑業(yè)轉(zhuǎn)型的速度超過50%的受訪企業(yè)增加了對企業(yè)轉(zhuǎn)型的投資，以適應(yīng)新的未來。
面對轉(zhuǎn)型，每個企業(yè)都需要評估轉(zhuǎn)型過程中會出現(xiàn)的問題和每一個未來發(fā)展趨勢，用來確定企業(yè)應(yīng)該采取哪些行動，并決定新的商業(yè)和運營模式。無論企業(yè)的目標(biāo)是發(fā)展自己的核心業(yè)務(wù)，以適應(yīng)新的行業(yè)生態(tài)，還是為了保護自身的根本利益，這個過程都至關(guān)重要。
回顧建筑業(yè)歷史，似乎一直表現(xiàn)不佳。建筑相關(guān)支出占全球GDP的13%，然而，在過去的幾十年里，它一直受到生產(chǎn)率增長滯后、數(shù)字化有限、破產(chǎn)頻繁和客戶滿意度低的困擾。落后的生產(chǎn)力增長，使得行業(yè)的全球勞動生產(chǎn)率年增不到1%，遠(yuǎn)低于全球經(jīng)濟生產(chǎn)率年增長的2.8%。數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化程度低，新技術(shù)發(fā)展緩慢，盡管業(yè)績增長強勁，但利潤低、風(fēng)險高。
市場特征決定了行業(yè)的動態(tài)，但結(jié)果似乎不盡人意。項目定制化要求越來越高，小型項目和翻新項目占據(jù)了行業(yè)收入的大部分。因為本地市場結(jié)構(gòu)和土地特性，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)在地理位置上的分散，很少有公司能夠達(dá)到全球規(guī)模。熟練勞動力的短缺也是大多數(shù)建筑公司需要應(yīng)對的問題，這阻礙了公司現(xiàn)有的運營，也導(dǎo)致了企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程滯后，創(chuàng)新緩慢。進(jìn)入門檻低，非正規(guī)勞動力占很大比例，使得規(guī)模較小、效率低下的公司能夠參與競爭。
為了應(yīng)對上述中的市場特性，建筑行業(yè)必須克服幾個因素，這些因素增加了行業(yè)的復(fù)雜性，阻礙了其生產(chǎn)力，使變革更加困難?；陧椖康臉?gòu)建方法：客戶想要——似乎也愿意付錢——提供定制化的服務(wù)，而且結(jié)構(gòu)需要根據(jù)他們所處的自然環(huán)境進(jìn)行設(shè)計。挑戰(zhàn)在于，此類項目的可重復(fù)性和標(biāo)準(zhǔn)化程度有限，需要跨價值鏈的公司進(jìn)行協(xié)調(diào)。這種動態(tài)是該行業(yè)復(fù)雜性和低生產(chǎn)率增長的主要原因。不同資產(chǎn)類別之間存在明顯差異。高度破碎的生態(tài)系統(tǒng)：當(dāng)?shù)氐氖袌鼋Y(jié)構(gòu)和準(zhǔn)入門檻低，導(dǎo)致了當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)大多數(shù)是規(guī)模有限的小公司。
此外，以項目為基礎(chǔ)的建設(shè)過程涉及許多步驟，且項目參與人眾多。從幾個專業(yè)的工程和規(guī)劃公司到多個分包商以及無數(shù)的材料供應(yīng)商。由于整個價值鏈的協(xié)作水平很低，結(jié)果就形成了一個筒倉式的生態(tài)系統(tǒng)，在這個生態(tài)系統(tǒng)中，公司傾向于管理自己的風(fēng)險，所以相互之間的摩擦就在所難免。
失調(diào)的合同結(jié)構(gòu)和回扣機制：由于參建各方動機不一致，項目中的眾多利益相關(guān)者很少能很好地合作。建設(shè)方通常會控制成本，并轉(zhuǎn)嫁諸如土壤特性或材料價格上漲等風(fēng)險，因為這些材料他們可以更好地自行處理或吸收。工程師通常按總建筑成本的百分比支付報酬，這限制了他們應(yīng)用“設(shè)計-成本”和“設(shè)計-施工”的愿望。承包商通常只能把索賠當(dāng)成獲利的方式，而不是在項目的早期強調(diào)通過優(yōu)化設(shè)計來降低成本，他們通常傾向于在施工過程中通過變更來收取更多費用。經(jīng)銷商和材料供應(yīng)商對采購方的回扣，抬高了材料價格。
廣泛使用分包商和臨時人員：
周期性和以項目為基礎(chǔ)的建設(shè)方式使得每天的建設(shè)活動不穩(wěn)定。材料和部件可能會延遲到達(dá)現(xiàn)場，公司必須對有特定時間限制的建設(shè)活動進(jìn)行協(xié)調(diào)。建筑公司依賴臨時工和分包商，而不是解決這些根本問題，這妨礙了生產(chǎn)力，限制了規(guī)模經(jīng)濟，降低了產(chǎn)出質(zhì)量和客戶滿意度。所有這些市場特征和行業(yè)動態(tài)是相互關(guān)聯(lián)的，因此建筑業(yè)必須要從根本上進(jìn)行改變，以迎接未來的挑戰(zhàn)。
迄今為止，更廣泛的行業(yè)反應(yīng)一直是維持現(xiàn)狀，這是建筑公司面臨上述許多挑戰(zhàn)的根源。然而，高管們認(rèn)識到適應(yīng)的必要性。麥肯錫通過對建筑行業(yè)內(nèi)400位CxOs調(diào)查發(fā)現(xiàn)，90%的受訪者強烈認(rèn)為該行業(yè)需要改變——而且這種需求在過去十年中有所增加。
這份報告主要通過分析市場特征的變化及新興產(chǎn)業(yè)的沖擊，得出建筑業(yè)未來發(fā)展的9種趨勢。
對建筑業(yè)造成沖擊的原因：
1、為了維持GDP增長而增加的購房成本
2、熟練勞動力持續(xù)短缺
3、越來越完善的各項安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
4、政府對環(huán)境保護的重視
5、裝配式建筑讓建筑走向工業(yè)化
6、新材料的集中化生產(chǎn)和長距離運輸
7、數(shù)字化建設(shè)
8、新的資本注入
9種發(fā)展趨勢：
1、基于產(chǎn)品的方法，
2、專業(yè)化，
3、供應(yīng)鏈和價值鏈的控制與協(xié)調(diào)，
4、整合，
5、注重品牌化、以客戶為中心，
6、技術(shù)和設(shè)施投資，
7、人力資源投資，
8、國際化，
9、可持續(xù)性
市場特征將大規(guī)模改變不穩(wěn)定因素將推動價值鏈的轉(zhuǎn)型。建筑生態(tài)系統(tǒng)的需求在持續(xù)變化，但大多數(shù)參與者的基本商業(yè)模式和方法沒有發(fā)生變化。其結(jié)果是生態(tài)系統(tǒng)不穩(wěn)定，難以有效滿足日益增長的需求。此外，新的生產(chǎn)技術(shù)和材料、過程和產(chǎn)品的數(shù)字化以及價值鏈上新進(jìn)資本的復(fù)合效應(yīng)，有可能從根本上改變建筑業(yè)。
建筑行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)者預(yù)測建筑業(yè)生態(tài)將會發(fā)生混亂。拒絕適應(yīng)這種巨變，只會讓業(yè)績惡化，而開發(fā)新的業(yè)務(wù)和運營模式，可能會讓企業(yè)創(chuàng)造更多價值和利潤。這些新特征結(jié)合起來，將設(shè)立更高的進(jìn)入壁壘，這將有利于那些設(shè)法加強市場地的開發(fā)公司。
行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者希望在短期內(nèi)發(fā)生變革根據(jù)麥肯錫的調(diào)查，超過75%的受訪者認(rèn)為，上述的九個轉(zhuǎn)變中，每一個都有可能發(fā)生，而這些受訪者中的大多數(shù)認(rèn)為這些變化可能會在未來5年對該行業(yè)產(chǎn)生大規(guī)模影響。而75%的受訪者表示,工業(yè)化轉(zhuǎn)變(基于產(chǎn)品的方法、技術(shù)和設(shè)施,人力資源價值鏈的控制,和客戶中心性)將發(fā)生在未來的五年里,約40%的人認(rèn)為規(guī)模變化(整合、國際化和專業(yè)化)將發(fā)生在未來5至20年。建筑業(yè)的預(yù)期轉(zhuǎn)變，與已經(jīng)發(fā)生過轉(zhuǎn)變的車、船、飛機制造業(yè)和農(nóng)業(yè)有些相似之處。例如，在商用飛機制造業(yè)，行業(yè)格局是高度分散的。每架飛機都是在一個定制的、以項目為基礎(chǔ)的制造裝置中從零開始建造的。工業(yè)化引發(fā)了向裝配線生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變，后者后來變得高度自動化。由于隨后的標(biāo)準(zhǔn)化，該行業(yè)進(jìn)入了合并階段，導(dǎo)致了兩大巨頭的崛起:空客和波音。這種轉(zhuǎn)變導(dǎo)致了對客戶價值的重大轉(zhuǎn)變。根據(jù)航空公司Monitor匯編的數(shù)據(jù)分析，航空公司的實際價格一直在下降，平均而言，復(fù)合年增長率(CAGR)接近2%，今天的機型顯著提高了安全性、TCO和技術(shù)。
在各個行業(yè)中，贏家繼續(xù)在技術(shù)上大舉投資，其中許多專注于數(shù)字化和數(shù)據(jù)驅(qū)動的產(chǎn)品和服務(wù)。類似行業(yè)的轉(zhuǎn)型歷程花了幾十年才完成。受訪者表示，建筑業(yè)的轉(zhuǎn)變將出現(xiàn)兩波主要浪潮，類似于在這些行業(yè)觀察到的轉(zhuǎn)型歷程。在第一波浪潮中，工業(yè)化將使過程標(biāo)準(zhǔn)化，提高部門生產(chǎn)率。第二波浪潮將聚焦于規(guī)模，參與者將專注于最終用途領(lǐng)域，在價值鏈上進(jìn)行垂直整合，并進(jìn)行國際擴張。通過吸收其他行業(yè)轉(zhuǎn)型歷程中的教訓(xùn)，建筑公司可以開始為即將到來的劇變做好準(zhǔn)備。
近乎一半的現(xiàn)有價值將會面臨風(fēng)險未來15年，隨著價值和利潤池的轉(zhuǎn)移，該行業(yè)的轉(zhuǎn)型將創(chuàng)造巨大的機遇和巨大的風(fēng)險。在過去的幾年中，大約有11萬億美元的增加值和1.5萬億美元的利潤在建筑價值鏈和所有資產(chǎn)類別中不均衡地分配。
展望未來，受轉(zhuǎn)型影響最大的市場領(lǐng)域，如酒店建設(shè)，可能會危及高達(dá)45%的現(xiàn)有價值。其中20 - 30個百分點將被保留，并在生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)重新分配，以使轉(zhuǎn)變能夠發(fā)生。剩下的15 - 20個百分點將會作為轉(zhuǎn)換所帶來的成本節(jié)約和生產(chǎn)力提升的結(jié)果，并通過降低價格或提高質(zhì)量的形式為行業(yè)轉(zhuǎn)型的參與者或客戶帶來收益。如果這種價值被這個生態(tài)系統(tǒng)中的參與者完全攫取了，盈利能力可以從目前的5%提高到10%。那些行動迅速并設(shè)法從根本上超越競爭對手的公司，就能在2,650億美元的新利潤池中分得最大的份額。
連接BIM和建筑管理系統(tǒng)的渠道和接口可以更好地融入價值鏈。分銷商可以通過在物流、需求預(yù)測和庫存管理中使用先進(jìn)的分析技術(shù)，實現(xiàn)從供應(yīng)商到模塊化建筑工廠到建筑工地的準(zhǔn)時交貨，從而在未來建筑領(lǐng)域中扮演物流樞紐的角色。分銷商可以通過幫助國際采購、提供信貸融資、按組裝訂單打包、提供室內(nèi)送貨、工作日前送貨、提供現(xiàn)場物流規(guī)劃和操作，甚至是處理簡單的預(yù)裝，為客戶創(chuàng)造新的價值。
建筑業(yè)的研發(fā)支出增長速度快于其他經(jīng)濟領(lǐng)域。投資新技術(shù)和新設(shè)備。建筑領(lǐng)域的研發(fā)支出約占凈銷售額的1.4%(基于2500家公司的樣本)，仍落后于其他行業(yè)的支出大約4.1%。然而，指標(biāo)顯示，建筑業(yè)正加大對研發(fā)的重視，投資于建筑技術(shù)和設(shè)施的企業(yè)正獲得吸引力。事實上，自2013年以來，建筑業(yè)的研發(fā)支出增加了35%，而整個行業(yè)的研發(fā)支出只增加了25%。
從2012年到2018年，建筑技術(shù)公司的資金以接近40%的復(fù)合年增長率(CAGR)增長，而整個經(jīng)濟中其他公司的復(fù)合年增長率接近27%。近86%的受訪者認(rèn)為，可能會出現(xiàn)對新技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行更多投資的轉(zhuǎn)變，近72%的受訪者認(rèn)為，這可能會在未來五年內(nèi)大規(guī)模實現(xiàn)。
盡管所有企業(yè)都將受到新冠病毒影響，但行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為，總承包商將會率先行動，而材料分銷商的降幅將最大。為了有效地管理行業(yè)的混亂，整個建筑生態(tài)系統(tǒng)的公司必須改變他們的戰(zhàn)略、商業(yè)模式和運營模式。為了在新的世界中生存下來，他們需要把促成因素放在合適的位置，并選擇自己的轉(zhuǎn)變方式。一些行業(yè)將受到比其他行業(yè)更大的影響，但每個行業(yè)都有自己的制勝之道。
四個領(lǐng)域的公司將面臨最大的長期衰退:材料分銷商、綜合承包商、專業(yè)承包商以及設(shè)計和工程公司。這些公司可能面臨商品化以及價值份額的下降。此外，受訪者認(rèn)為總承包商將會率先進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
